Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, но ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что всё закончится трагедией.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько роковым окажется исход этой ссоры. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как очередную стычку, не предвидя гибельного финала для великого поэта.