1960-е годы. Советская разведка получает информацию о подготовке США к нанесению удара с военных баз, расположенных на территории ФРГ. Осознавая, что ответный ультиматум может спровоцировать катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о заключении тайного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разглашения их контактов, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти исполнителей, не связанных с "системой". Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, женатого на звезде любимой генсеком передачи "Кабачок 13 стульев" Желтовской, и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать первое лицо Западной Германии. Планы советской операции пытаются сорвать ЦРУ, одновременно приказ на ликвидацию московских гостей отдает шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке.
