Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Персонажами этой книги становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них выделяется мистическая фигура Воланда, чей образ был написан с иностранного знакомого автора.