1927 год. Сквозь бескрайние просторы России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных путешественников, скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — разоблачить и обезвредить коварного врага, чьи планы угрожают безопасности обоих государств.